2015年全球金融科技發展興起,傳統金融機構提供的綜合金融服務,被部分金融科技公司依功能劃分,並以模組形式提供服務。在短短兩年內,金融科技浪潮來到第三波的「嵌入式金融」—透過「非金融企業將金融服務整合到現有服務中,為顧客提供金融服務」,預估2027年全球市場的商機將超過1,830億美元,也將推動金融服務普及化的願景更落實。
而近年成長迅速的「先買後付」(Buy Now Pay Later;BNPL),便是嵌入式金融領域的關鍵指標之一,預估在2022至2026年間,該服務全球市場規模複合年增長率可望達25.5%。
台灣支付產業發展重大轉變則發生在疫情期間。疫情前,台灣電子商務市場正處蓬勃發展階段,其中近30%、逾800萬的無卡族,電商消費歷程仍多以超取付款、貨到付款等現金方式進行支付,顯示整體市場數位支付的習慣仍未完全建立,同時更具龐大商機。
隨著疫情轉趨嚴重,大眾線上購物習慣與需求迅速提升,「是否擁有便利和多元的支付工具」也成為近4成的消費者選擇購物平台的關鍵,此消費需求也加速嵌入式金融在台發展的腳步。以BNPL產業為例,2018年AFTEE先享後付插旗台灣市場後,近兩年內除了海外品牌相繼登台,近期台灣本土業者也紛紛加入,使BNPL產業版圖在短時間內迅速擴張。
綜歸大眾對BNPL認知提升的原因,除了疫情促使消費者使用習慣改變外,商戶亦緊貼用戶需求進行通路鋪建、增加支付彈性,而對支付業者而言,創造「多元化場景」的經營策略則是重要推手。AFTEE先享後付來台五年,積極拓展超過G61大領域,如各類電商平台、生活、美妝、時尚、休閒娛樂,今年更首度跨足航空業及教育業等,並與超過2,800間商戶合作,再加上各業者在線上、線下通路的推廣,大眾對BNPL所具備的「支付安全」、「使用便利」、「創造財務彈性」三大特性有更進一步的認識,不僅使用者於2022年度相較2021年度成長3成,使用族群輪廓更從大眾預設的年輕世代,拓展到31至55歲的中壯年齡層,此一族群也占AFTEE先享後付用戶比例的72%。相關數據也同時反應在BNPL企業營運表現上,AFTEE先享後付會員數在今年 6月正式突破百萬人,象徵BNPL產業將邁入全新的興盛階段。
嵌入式金融已成為當前金融產業趨勢,藉由各家業者的投入與努力,讓「普惠金融」的願景更加落實,而透過BNPL服務積極拓展多元業務、商業模式,也逐漸與現有的金融服務、銀行業者產生互補合作,讓更多用戶擁有安全便利的支付體驗,提升了金融科技市場中的能見度,這是台灣社會樂見的產業「共融」、「共榮」願景。