車用MCU高速增長 陸企加快布局

2022年由於疫情和經濟下行壓力，以智慧型手機和PC為代表的消費性電子增長乏力；此外，在全球主要經濟體大力推動下，新能源產業尤其是新能源汽車成為拉動半導體增長的重要動力。從中國市場來看，過去二年新能源汽車滲透率急速增長，2021年新能源汽車滲透率從2020年6.5％快速提升至14.3％，2022年此數字則繼續上升至25.6％。

　受新能源汽車產業爆發，以及供需關係的緊張，全球車用微控制器（MCU）規模也出現大幅度提升，2022年市場規模為82.86億美元，年成長11.4％。展望2023年，隨著新能源汽車繼續成長和智慧化持續推進，全球車用MCU將繼續成長到86.46億美元，較2022年成長4.35％。

　全球MCU市場主要由歐洲、美國與日本主導，以2022年營收來看，前五名廠商分別是意法半導體（ST）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、Microchip。

　ST去（2022）年營收161.28億美元，年成長26.39％，其中MDG部門營收與前一年度相比成長37.5％，達到59.67億美元，營運利潤率也從23.9％提高到35％，主要是汽車產業與工業領域對MCU和射頻產品需求的提升推動。

　Infineon去年營收150.09億美元，年成長38.14％，來自汽車業務的營收為68.78億美元，年成長35％，貢獻總營收45.83％；此外，Infineon來自車用MCU營收為15.73億美元，較前一年成長88％。

　NXP去年營收132.05億美元，年成長19.36％，其中汽車業務成為核心增長動力，年收入68.8億美元，年成長25％。由於在中國新能源汽車增長迅猛，因此NXP在中國的汽車晶片訂單存在積壓情況，在全球其他地方供需已得到緩和。

　Renesas去年營收114.96億美元，年成長51.12％，增長動力來自2021年8月收購Dialog後的財務報表合併，以及汽車業務快速增長。去年Renesas來自汽車業務的營收為49.35億美元，年成長42.93％。

　從技術上來說，新能源汽車伴隨智慧化的提升，這對MCU運算的資料量等性能參數有更高要求，目前包括NXP、Renesas、Infineon等都在致力於提升車用MCU性能，一方面透過製程提升，另一方面透過嘗試新型存儲解決存儲單元帶來的性能瓶頸。

　目前車用MCU市場集中度依然很高，前五大車用MCU廠商占據逾70％市場占有率，構成此格局原因主要是歐洲、美國、日本等海外車企起步早，且全球占有率高，其在崛起成長階段就與NXP、Infineon、Renesas等建立長期合作關係，雙方在技術方面合作已久，Renesas、NXP、Infineon等廠商的產品線已十分成熟且完備，加上MCU具有專屬架構，因此新入局者很難打破既有格局。

　從數量上來看，短期而言，新能源汽車智慧化提升，實現功能愈來愈多，愈來愈複雜，以及對舒適度的提升，這些趨勢會顯著拉升車用MCU需求；長期來看，新能源汽車的電子電氣架構由傳統分散式架構正轉向中心化架構轉變，網域控制站會將多個功能進行集成，這方面對MCU性能要求提升，但同時也會縮減MCU用量。

　反觀中國市場的發展，過去三年，中國車規級MCU發展迅速，主要原因有二，第一點是產能緊缺給中國MCU廠商進軍車規級MCU的機會，尤其中國是全球最大新能源汽車製造國，對車用MCU需求相對其他地區更旺盛，在過去一年多，就有16家廠商推出車規級MCU產品，目前這些產品有的在車規認證中，有的已進入量產供貨階段。

　第二點則是受中國國產替代的推動，中國本土車企對國產半導體廠商的接受度增加，而中國本土新能源汽車占據半數以上市占率，MCU廠商有更多與車企合作的機會，甚至有一些車企投資本土車規級MCU廠商。

　整體而言，過去幾年中國車規級MCU發展迅速，已具備一定競爭力，從中長期來看，在中國國產替代與中國新能源汽車持續增長帶動下，中國國產車規級MCU會繼續成長。