永冠四可轉債 競拍投標至2/7

　由永豐金證券主辦永冠能源科技集團（永冠-KY）之中華民國境內第四次無擔保可轉換公司債「永冠四」（15894），採競價拍賣方式承銷，投標期間為2月3日至2月7日，競拍底標價為100元，預計2月9日開標、2月20日於櫃買中心掛牌。

　永冠四共發行15,000張面額新台幣10萬元之債券，發行總面額為新台幣15億元，扣除依法承銷團保留自行認購1,500張，餘13,500張採競價拍賣方式承銷，轉換溢價率102.13％，轉換價格為62.3元，每人最高得標張數合計不超過1,350張。

　永豐金證券表示，永冠-KY主要業務為製造及銷售球狀石墨鑄鐵及灰口鑄鐵之鑄造產品，涵蓋風力發電機之輪轂與基座、齒輪箱零配件、火力發電之排氣缸、注塑機（壓鑄機）零件、工具機及其他產業機械（空壓機、印刷機、沖床、船舶機械等各式產業機械）之鑄件。該公司有近20萬噸之鑄造年產能，致力於提供客戶垂直與水準整合之一站式採購服務，提供給客戶鑄造、加工、噴塗及組裝等服務。2022年前三季出貨量13.57萬噸，當中能源類占營收比重45％、注塑機與產業機械占比55％，俄烏戰爭後，全球各國加速對能源自主性要求，永冠-KY風電產品今年來需求轉佳，隨著全球離岸風機大型化的趨勢，以目前主流10MW風機的鑄件，全球僅有少數具備生產能力的廠商。

　未來更大型的風機如14MW以上將明顯增口生產，永冠-KY台中廠占據絕佳的地理位置及擁有港口運輸便利性，更是全球少數且台灣目前唯一能供應此類產品的廠商，台中廠將於2023年第一季試產及投產，預計獲利將從谷底回升，有益於永冠-KY中長期營收與獲利之成長。