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20220807李書良/綜合報導

中美科技戰升溫 陸晶片股漲

美國總統拜登將簽署晶片法案+台海緊張,進口替代概念激勵…

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中美關係緊張 各國半導體業近日動態

 美國總統拜登9日將簽署520億美元的晶片法案,加上美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後地緣緊張情勢升溫,大陸A股晶片股在進口替代概念激勵下,8月1日~5日當周飆漲14.2%,創兩年來最大單周漲幅,還因此引發逾百家機構對半導體概念股調研的熱情。

 綜合陸媒6日報導,裴洛西訪台加劇中美的緊張關係,加上稍早前,美國國會通過「晶片與科學法案」,除了進一步限制業者在中國大陸市場使用美國的先進技術,並希望推動更多半導體項目在美國投資。A股市場預期中美科技戰將升溫,投資人對半導體類股的興趣立即大增。

 8月1日~5日當周,大陸A股半導體指數累計漲幅達到14.2%,是2020年年中以來的最佳單周表現。其中5日更暴漲6.8%,創下四個月以來的新高。當天盤面上包括全志科技、通富微電、晶方科技、立昂微、士蘭微、北方華創等數十檔個股,掀起漲停潮。

 另外,日前傳出美國白宮將限制EDA(電子設計自動化)軟體出口大陸,讓近期兩檔創業板次新股的走勢也引發熱議。

 華大九天7月29日首發上市以來僅六個交易日,累計漲幅就達到82%;廣立微8月5日登陸創業板後,收盤價較發行價更大漲近156%。正是兩家公司的EDA業務,成為其受到機構與投資人熱捧的主要原因。

 證券時報報導,儘管地緣政治緊張,與美國近期聯合盟友加大對大陸半導體產業的制裁,但在進口替代、大陸官方將更積極推動本土產業發展的憧憬下,A股投資者反認為,有利於大陸半導體供應鏈的建立。

 私募基金公司萬霽資產投資總監牛春寶表示,大陸晶片製造商將有巨大的機會取代進口產品,本土廠商業務可能會出現爆炸性增長。國融證券報告表示,美國的晶片法案將刺激大陸半導體行業的發展。

 數據顯示,7月以來,A股多檔晶片概念股已獲得超過百家的機構調研,包括希荻微、寒武紀、通富微電等,其中科創板公司占比最多。包括國泰君安、華西證券等多家券商發布有關EDA行業的專題報告。此外,針對華大九天、廣立微、概倫電子等相關公司的個股研報更不計其數。