陸雙千兆政策 推智慧家庭

中國大陸透過「雙千兆網路偕同」政策，目標從2021年到2023年三年，透過行動、固定網路之基礎建設，帶動千兆（Gigabit）用戶／應用服務以及產業供應鏈發展，另外並透過「以智慧家庭提高居住品質」指導意見推動家庭Gigabit等級寬頻應用。中國大陸自2021年之年初推動該政策後，至該年底，Gigabit用戶已近3,500萬戶。

　根據中國大陸工信部資料，自2017年至2021年，中國大陸固網寬頻用戶數以CAGR 11.3％的速度，從2017年的3.5億，上升至2021年的5.4億。光纖到戶（FTTH）為中國大陸主要接取技術，FTTH滲透率自2017年的84.3％，增加到2021年的94.3％。

　2021年中國大陸人口為14.1億，儘管與印度接近但仍為全球人口數最多的國家，寬頻覆蓋率有全球前五大的水準，且中國大陸FTTH接取技術占比高達94％。十四五要求要提供數位產業更好的基礎建設以及拉動網通產業發展之兩大目標，政府將寬頻的推動目標轉向速度相關的標的-千兆寬頻。

　2021年中國大陸十四五過後，工信部、住房與城鄉建設部陸續以「雙千兆」以及「智慧家庭」政策，從基礎建設以及家用聯網應用推動中國大陸的固網寬頻產業，並透過智慧家庭與數位內容相關之產業接軌。

　政策面設計，政府先在需求面，透過智慧家庭的各項應用示範，提高民眾對於聯網環境網速的要求；相對在供給面，政府透過標準設定解決裝置在家用環境的設置問題，解決基礎建設的建築布線，甚至到裝置的互聯互通、用戶之安全隱私。

　從中國大陸電信營收觀察，固網寬頻營收穩定成長，2021年占比達17.7％，成長動能包含新用戶穩定成長以及舊用戶的高階資費方案。電信營運商以優惠的寬頻資費、多元智慧家庭應用吸引用戶，另外再結盟硬體合作夥伴共同宣傳，嘗試吸引民眾增加對聯網設備數量以及網速的需求。

　在寬頻資費設計，電信營運商紛紛提出行動與寬頻共同之資費方案優惠，增加用戶使用雙千兆服務意願。另外，透過老客戶寬頻限時自動升級之服務，希望據此活動維持老客戶並增加固網寬頻營收ARPU。此外，營運商推出養老、健康、安防之示範應用，並透過開放平台吸引供應商一起推出智慧家庭服務。

　觀察電信營運商推動的智慧家庭應用，以影音服務、智慧安防為主要應用，其中對頻寬要求最大是影音服務，若家庭成員皆在同時段使用各自的OTT服務，需要頻寬相對可觀，其次，隨著連網家電種類的增加，智慧家庭所需之頻寬也因此推升。儘管各家業者紛紛推出對頻寬需求高之AR、VR服務，增加民眾對家用寬頻之需求，但整體而言，Gigabit寬頻需求尚未出現。

　隨著中國大陸固網寬頻滲透率增加，每年新增用戶速度趨緩，但是千兆政策發展下，政府要求三大電信商徹底升級家用網路，也帶動寬頻用戶出現另一波成長潮，朝向家庭全光纖上網發展，也出現舊機汰換潮，使得中國大陸PON的需求維持可觀表現。

　對1Gbps網速的要求，意味著硬體設備的升級加速，包含局端的PON OLT以及終端的PON ONU CPE。從營運商採購結果發現，OLT之規格依然為EPON以及GPON同時並進，並全面轉向10G規格。營運商亦透過Combo PON從GPON平滑轉至10G PON，並降低基礎建設之成本。PON ONU CPE的招標結果呼應OLT的狀況，但可見ONU除了升級10G規格外，在Wi-Fi亦推升規格至Wi-Fi 6。整體而言，中國大陸正在逐步朝向10G的固網升級中，為後續的各種高頻寬應用先打下基礎。

　另一方面，10G的發展也會持續帶動中國大陸在光通訊產業的前進。2021年之PON ONU以及OLT電信標案，與過去幾年相同，都是由中國大陸廠商獲得較大份額。在國內市場的練兵機會下，無論是CPE或者上游零組件，當地業者都可因此在技術與資金上獲得支持。然而，在OLT標案上，依然僅有少數中國大陸業者得標。

　最後，Gigabit網路入戶，除了一條光纖接入的選項外，華為則發想出新的產品規格-FTTR全光組網。PON ONU除了主、從光貓的10G與1G規格差異外，並全數為搭載Wi-Fi 6的中高階產品。

　華為並與建商合作，鎖定所得優渥的社區率先推廣，這些用戶可接納FTTR程度或許較高，並且家中有多種連網裝置下，或許能激盪出新的網路使用需求。另一方面，FTTR在設備支持上，家戶的CPE設備也由「1」台增加為「1+N」台，是否對於推升整體的PON ONU出貨量也值得觀察。（本文作者為資策會MIC產業分析師林忻祐）