市場波動加劇,國泰金控4日董事會通過長期資金募資規劃,將提請今年6月股東會授權不超過15億股的現增發普通股、特別股或參與海外存託憑證(GDR),而依近期股價估算大約是800億元的額度,這也是國泰金成立近21年來,最大一次增資授權額度。
國泰金表示,爭取股東會授權長期募資額度,主要有三大原因,一是因應營運成長需求。即金控資產逐年擴大,子公司業績成長等,需要強化資本結構;二是接軌國際監理規範,如國泰人壽、國泰世紀產險要接軌負債會計IFRS17、清償能力指標ICS,與國泰世華銀入選國內系統性重要銀行(D-SIBs),也都會需要資本支持;三是兼顧長期經營策略需求,如有好的併購標的或發展機會,國泰金亦會展開行動,這也需要資金挹注。
國泰金自2012年開始,每年都會向股東會爭取長期資金募資額度的授權,未必每年都會募資或動用額度,但必須「提前準備」,以免機會來臨或市場劇烈變動時,還要召開股東臨時會討論增資案,可能緩不濟急。
國泰金2012及2013年是明訂400億元或10億股的增資額度,2014到2021年的八年間,都是500億元或10億股的募資額度,今年則是首度要爭取15億股的額度,且取消金額限制,以市場變化及市價決定最終的增資情況。
若依國泰金近期股價及市場一般是折價15%現增來看,最大增資額度在800億元上下。
富邦金亦是從2009年以來,年年都請股東會授權增資額度,從最早300億元或12億股,2015年曾有800億元或20億元是最高峰,從2015年到2021年富邦金都是爭取15億股的增資額度,去年也因併購日盛金而啟動增資。
國泰金表示,近期資本市場波動加劇,各金控都需要更強的資本隨時因應,同時要接軌國際監理制度,必要時亦可能要增資子公司;再者是,若出現好的併購機會,亦會以增資因應。
(相關新聞見A2)