指數投資新商品「元大上櫃ESG成長N」(020027)於19日正式掛牌交易。此檔由元大證券發行的ETN,為連結臺灣指數公司「特選上櫃ESG成長報酬指數」,發行單位數為400,000,000單位,發行價格為每單位5元,發行期為五年,提供給對上櫃ESG成長股有興趣的投資人一個嶄新投資選擇。
元大證指出,此商品所連結「特選上櫃ESG成長報酬指數」的編製方式,為遴選上櫃股票中,同時兼具ESG表現與高成長特性的十檔股票,共同編製成指數。採用企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」,篩選出ESG表現達標準之上櫃公司,並考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)、市值等四大成長指標,並排除外國企業來台第一上櫃公司後,再依發行市值遞減排序加權。
目前「特選上櫃ESG成長報酬指數」權重前六大成分股與占比為,環球晶20%、穩懋19%、世界14%、中美晶14%、群聯10%、合晶4%,皆為半導體,約占指數的81%;另外還有元太、璟德、大江、聯亞等,都是大家熟悉的上櫃產業高成長股。指數股之組成於每年6月定審一次,並重新篩選。「特選上櫃ESG成長報酬指數」回測過往績效顯示,自105年6月17日起至110年3月31日止,總報酬高達112%,表現出色。
「元大上櫃ESG成長N」具有低資金、免選股特性,可追蹤上櫃一籃子股票漲跌,核心價值在於能貼近「追蹤指數」的報酬,除投資手續費外,沒有追蹤誤差。可以解決一般投資人資金較少,無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題,且透過主題指數優勢的選股策略,不僅可以將有限資金專注在上櫃的強勢股上,還能分散風險。
元大證表示,「元大上櫃ESG成長N」與ETF同樣都是追蹤指數的被動投資商品,買賣方式和買股票一樣,用證券帳號就可下單,第一次買進需先簽署風險預告書。目前只要約5,000元,就能輕鬆掌握上述十檔上櫃ESG成長股票表現,同時又能參與ESG的永續投資,創造正向影響力。