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20210715陳昱光/台北報導

元大上櫃ESG成長ETN 掛牌倒數

每單位5元、發行期5年,下周掛牌

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「特選上櫃ESG成長報酬指數」成分股

 元大證券申請以臺灣指數公司「特選上櫃ESG成長報酬指數」發行的「元大上櫃ESG成長N」指數投資證券(ETN),預計將於下周掛牌交易,搭上全球ESG投資熱潮。

 元大證指出,「元大上櫃ESG成長N」發行價格為每單位5元,發行期為5年,發行單位數為4億單位,是指數投資的新商品。以發行價計算,買一張只要約5,000元,不必費心選股,就可以掌握10檔精選上櫃ESG成長股票表現,參與ESG良心企業經營,守護台灣價值。

「元大上櫃ESG成長N」所連結「特選上櫃ESG成長報酬指數」的編制方式為遴選上櫃股票中,同時兼具ESG表現與高成長特性的10檔股票共同編製成指數。採企業永續發展協會涵蓋環境(E)、社會(S)及公司治理(G)三大面向的「企業社會責任評鑑分數」,篩選出ESG表現達標準之上櫃公司,考量營收、盈餘、息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)、市值等四大成長指標,並排除外國企業來台第一上櫃公司後,再依發行市值遞減排序加權。

 目前「特選上櫃ESG成長報酬指數」權重前六大成分股與占比為環球晶20%、穩懋19%、世界14%、中美晶14%、群聯10%、合晶4%,皆為半導體族群,約占指數的81%;另外還有元太、璟德、大江、聯亞等,都是市場熟悉的上櫃產業高成長股。指數成分股組成於每年6月會定審一次,並重新篩選。

 根據回測過往績效顯示,「特選上櫃ESG成長報酬指數」自105年6月17日起至110年3月31日止,總報酬達112%,表現出色。

 元大證指出,「元大上櫃ESG成長N」與ETF同樣都是追蹤指數的被動投資商品,交易方式像股票一樣,專注投資上述10檔上櫃ESG成長股票表現,且價格親民,適合小資族或是沒有時間看盤選股的投資人,用小錢就可以輕鬆投資一籃子上櫃ESG成長股票,同時又能參與ESG的永續投資,創造正向影響力。