史上第二大中概股滴滴出行6月30日在紐交所掛牌交易,上市首日股價大幅震盪,開盤漲近19%,盤中一度大漲28.6%,隨後漲幅收窄,收盤僅小漲1%至14.14美元,總市值為677.93億美元。
截至台北時間1日晚間9時32分,滴滴上市第二天開盤後一度大漲10%。
界面新聞報導,滴滴從公開遞交資料到上市僅歷時20天,6月11日遞交招股書,27日提前結束招股,30日就在美股上市。市場分析,滴滴只花三天時間就確定發行價,也是近年IPO宣傳中速度最快的企業。
在超額認購熱烈的背景下,滴滴將IPO發售規模從此前計畫的2.88億股美國存託憑證(ADR),擴大至3.17億股,至少集資44億美元,一舉成為阿里巴巴之後最大的中概股IPO。阿里巴巴於2014年赴美IPO,集資250億美元。
國際指數公司明晟(MSCI)於美股30日盤後表示,將滴滴加入MSCI中國全股票指數,自7月15日起生效。另一指數公司富時羅素最新公告指出,將滴滴納入富時羅素全球股票指數、富時羅素全球大型股票指數,以及富時羅素新興市場指數,自7月8日起生效。
滴滴招股書顯示,此次集資所得,有30%將用於擴大大陸以外國際市場業務,30%用於提升包括共享出行、電動汽車,以及自動駕駛在內的技術能力。20%用於推出新產品與拓展現有產品品項以持續提升用戶體驗,剩餘部分可能用於營運資金需求及潛在的戰略投資等。
滴滴自2012年成立以來,已獲得數輪融資,融資總額近200億美元,投資陣容星光熠熠,包括最大股東軟銀和阿里巴巴、騰訊等眾多資本巨頭。此外,滴滴還擁有豪華的大陸國資股東,自2015年以來,包括招商銀行、建設銀行等,共有近20家具有國資背景的投資者投資滴滴。
外媒The Information報導,滴滴上市前,軟銀總共向滴滴投資約120億美元。據滴滴招股書指出,IPO後,軟銀對滴滴的持股比例為20.02%,截至30日收盤,這部分持股市值為137億美元。意味著目前軟銀投資滴滴獲利約17億美元,投資報酬率約14.16%。
大西洋證券(Atlantic Equities)給予滴滴「增持」評級,目標價為25美元,意味著較發行價(14美元)存在78.5%的上漲空間。