觀盤重點：
台股4月29日創17,709點後，5月迎來疫情大爆發，馬上變成三級警戒影響市場大幅修正，最低點是5月17日15,159點，修正2,550點。但台灣百姓高素質、嚴格遵守封城、社交距離、遠距上班，很快控制住疫情，一個半月來又漲2,600點回來，在6月29、30日甚至連續創下新高，6月底收在17,755點，創歷史高點。
分析這波上漲，幾乎是航運與鋼鐵帶起來，長榮63漲到197元、陽明66漲到182.5元、萬海80漲到321元，三雄晉身台股市值前20大。但這兩個族群評價已高，下半年資金將如水往低處流般，流到基期較低的電子族群。近期雖出現新的變種病毒，但全球已經開始陸續解封，疫苗大量施打下亂流終將過去，解封後的受惠產業要布局。
還可以留意汽車電子與汽車零組件、蘋概股、半導體與半導體設備、伺服器、電子標籤、遊戲產業等，將與傳產再次攻守交換。目前寬鬆的多頭環境不變，投資人可在季報公布前參考第二季營收，調整投資組合，布局季報優秀、展望樂觀的公司。
操作策略：
市場資金仍然充沛，加上全球景氣穩健復甦，有利盤面上漲。6月營收即將公布，可以趁營收公布前後調整持股。建議可從半導體、汽車電子、蘋概、解封受惠這四個面向切入，搭配現金殖利率超過5％、低本益比，以及暑假旺季等這幾個方向布局，尋找第三季營收具動能、法人籌碼面偏多個股進行操作。
首先是汽車電子，歐美疫苗接種率上升，戶外商機崛起，汽車需求走向復甦，汽車產業復甦下，車用站比高的個股將受到市場青睞，如車用半導體的強茂、台半，組建車用大聯盟的鴻海，出貨車用CMOS的同欣電，併購基美後的國巨車用也達35％，下半年會有不錯收穫。再來是蘋概股，7月正式進入蘋果新機拉貨旺季，台灣供應鏈沉寂已久，將開始上場表現，蘋果供應鏈如鴻海、玉晶光、精材、晶技、台表科等都會有不錯的營收。
7月也是暑假遊戲旺季，下半年有新遊戲上市、數字好公司有宇峻以及智冠。最後是半導體產業，下半年除晶圓代工廠漲價，龐大的資本支出之下，明年設備股也雨露均霑，半導體相關如台積電、聯電、帆宣等可以留意，其他如電子標籤的晶宏、MCU的松翰、九齊等營收連續創高的個股也可留意。
傳產方面，目前鋼鐵、航運仍為盤面焦點，第三季報價仍會維持高檔，這兩族群在報價停止上漲前，可依技術面順勢操作。另可從解封受惠與汽車零件兩個方向切入。隨著隨歐美陸續解封，因疫情遞延報復性消費出籠，看到終端品牌大廠展望樂觀，目前通路庫存水位偏低，包括成衣、製鞋、自行車、球頭、航空等產業皆受惠。
車用晶片荒第三季起逐漸獲得舒緩，通用、現代逐漸恢復產能、上游零組件廠商也恢復營收動能，可留意大田、復盛、儒鴻、聚陽、鈺齊、美食、麗豐-KY、大江、金可-KY等相關公司，皆是展望正向，業績樂觀題材。