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20210428記者孫彬訓/台北報導

復華全球債券基金 連莊環球債3年期獎

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復華全球債券基金績效

 成立迄今近20年、國內投信首檔海外債券基金-復華全球債券基金,近三年報酬繳出逾15%的佳績,明顯優於同類型的4%,繼去年獲獎之後,2021年再度連莊理柏台灣基金獎中的環球債券(當地貨幣)3年期獎項。

 復華全球債券基金布局以全球成熟國家投資評級債券為主,並分散多國配置,降低單一國家貨幣政策及利率變化的影響性,追求債息與資本利得,完全避掉匯率風險。該基金訴求與股市等風險性資產呈現低相關或負相關,建議可做為投資人資產配置中的防禦部位。

 復華全球債券基金經理人吳易欣操作布局靈活,不論是產業、信用評等、國家、債券種類等皆會視經濟情勢作調整,同時輔以股票研究部門每日的晨會討論及資源共享,協助投資決策判斷。

 布局策略上,吳易欣預期,此波經濟景氣復甦比2008年當時還快,觸角轉向先前因疫情受害慘重的能源、運輸等產業,並看好景氣復甦腳步較落後的歐洲,以及「墮落天使」回歸投資等級債的投資機會。