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20210411楊晴安/綜合報導

滴滴傳7月在美IPO 估值千億美元

大陸網約車巨頭滴滴出行10日傳出,已向美國祕密遞交IPO申請,最快將於2021年7月掛牌上市,估值最高上看1,000億美元

 綜合陸媒10日報導,由軟銀投資支持的滴滴加速了IPO計畫,公司已向美國證券交易委員會祕密提交美國上市申請,計畫募集數十億美元,最快將於7月掛牌上市,滴滴並已委任高盛和摩根士丹利為上市承銷商。

 赴美上市之後,滴滴估值區間可望達到700億~1千億美元。

根據估計,若按滴滴上一輪融資後的620億美元估值計算,若滴滴公開發售15%股份,則募資金額約達90億美元,滴滴赴美上市將成為2021年最大的網路科技股IPO之一,且成為2014年阿里巴巴之後,美股最大型的中概股IPO。

報導指出,從事網約車業務的滴滴出行,在2020年下半年大陸新冠疫情趨緩後,公司業務隨著民眾出行頻率和整體經濟復甦出現反彈,滴滴因而將公司上市計畫自2021年年底提前。

但與滴滴接近的相關人士表示,滴滴上市目前處於初步計畫階段,不排除仍會延後到2021年底,上市地點也未做出最後確定。如果滴滴選擇在美國IPO,該公司還考慮之後在香港進行二次上市。

 報導引述知情人士透露,滴滴於9日與摩根大通、摩根士丹利、高盛、匯豐、巴克萊和花旗簽署循環貸款協議,共計籌借15億美元債務融資,做為上市前衝刺業務之用。

 數據顯示,滴滴過去已經完成超過20輪融資,總規模突破200億美元,領投方除了高盛等大型投行,股東則包括騰訊、阿里巴巴、軟銀、豐田汽車和Uber等大型機構。

 值得注意的是,Uber在滴滴擁有15.4%的股份,而Uber的另一投資標的東南亞網約車巨頭Grab,則占公司23.2%股份。

 據傳Grab已於2月份完成首個優先擔保定期貸款安排,並預計以SPAC赴美上市,估值達350億~400億美元。