張慈恩 激發團隊T.E.A.M.精神

　凱基投信近兩年多來爆發力十足，共同基金管理規模呈現跳躍式成長，2018年1月底，規模不及百億元，到2020年7月底，規模成長逾25倍，並躋身為國內前十大投信。能有如此彎道超車的突出表現，副董事長兼總經理張慈恩堪稱關鍵的「攻擊手」。

　攤開張慈恩洋洋灑灑的履歷，從外商證券分析師起家，轉戰投信業，這一待就是30年。她曾在國內外多家知名資產管理公司任職，頭銜由分析師、基金經理人、投資長、策略長、行銷長、產品長、到執行副總。2018年開春，張慈恩加入凱基投信擔任副董事長兼總經理，也為向來作風低調的凱基投信帶來一番新氣象。

　張慈恩善用具象化的溝通力來凝聚團隊的共識與目標，並以她口中的「T.E.A.M.」理念與「專案管理」的硬實力，讓凱基投信全體同仁齊心執行「短鏈」戰略，並在兩年內推出19檔新基金以搶攻2018-2019年境內基金的主戰場，一舉站上投信業前十名的「鋼鐵擂台」上。

　張慈恩提到當初在2018年2月加入凱基投信的第一個任務，就是要在最短的時間內推出債券ETF基金系列以滿足壽險法人資產配置所需。相較於投信同業約以一年半的時間推出首檔ETF基金，凱基投信團隊以七個月的時間快馬加鞭推出首檔債券ETF，並在2018年9月21日成功上櫃掛牌。

達成共識 打仗節奏就能一致

　而今年因新冠疫情的爆發，讓世界反思ESG（Environmental環境、Social社會、Governance公司治理）的重要，凱基投信兼顧「收益」與「公益」，推出「ESG永續高收益債券基金」，讓高收益債領域的投資再進化，意即挑選時加入ESG評等選債，於投資組合中涵蓋永續責任與影響力投資的概念，打造長期投資的永續價值，也為凱基投信團隊再添戰果。

　張慈恩重視團隊，她說，只要大家能達成共識，打仗的節奏就能一致，並往共同的目標邁進。不少管理箴言都重視團隊作戰的重要性，而在張慈恩口中所謂的TEAM是「Together Everyone Achieves More！」。她說TEAM的精神不只是大家一起Work，也希望大家能一起Fun，因為這樣子的TEAM才能走得久。

　自張慈恩上任以來，凱基投信藉各式T.E.A.M.活動讓團隊凝聚向心力與提升作戰力，應該也是凱基投信能在短時間內脫胎換骨的一大主因。

開會要興奮 用專業說服彼此

　除了T.E.A.M.活動之外，張慈恩認為開會的方式也非常重要，她希望會議千萬不要變成「由上對下發號命令」的場合，「我希望每一位同仁來開會時，會因為有所學習而get excited（感到興奮），千萬不要只習慣被交代才會做事」、「開會時請帶著自己的專業、想法與經驗來討論，也請大家要用專業來說服我！」。

　為求能有敏捷式（agile）的溝通，張慈恩偏愛將想法具體化呈現，她認為這是有效溝通的好方法之一，「進入凱基這兩年來，為了和不同對象能有效的溝通，我大概自己做出數百份簡報了!」同時，她也常常鼓勵同仁們表達自己的想法。

　張慈恩也善用比喻，電影「鋼鐵擂台」、畢卡索等素材都信手捻來，她覺得凱基投信兩年前在市場的地位就像「鋼鐵擂台」電影裡的小鐵人，但凱基投信所有同仁有勇於挑戰的精神，直接跳上擂台以小搏大，光這一份勇氣就值得為同仁們喝采。

想法具像化 落實敏捷式溝通

　張慈恩笑著說「變革轉型」之路往往需要經歷被「嘲笑、懷疑、追隨」三個過程， 而身為一個領導人則只有想盡辦法快一點說服人們願意真心追隨，感謝在2018年初願意和她一起勇敢踏上凱基投信「變革轉型之旅」的同仁們。尤其是兩年前公司資產管理規模小，在人才招募上遭遇到她職涯中從未遇過的困難；還好隨公司資產十倍速的快速增長，過去一年來已吸引更多的人才，也期待更多有志之士加入。