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20190913蘇崇愷/綜合報導

百威亞太重啟赴港上市計畫

擬籌資約390億港元,目前處於評估投資者需求的階段

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 ●全球最大的啤酒釀造商百威英博12日宣布,旗下亞太子公司百威亞太恢復在香港聯交所的上市申請。圖/路透、中新社
百威亞太重啟赴港上市事件簿

 全球最大的啤酒釀造商百威英博公司(Anheuser-Busch InBev SA)12日宣布,旗下亞太子公司百威亞太中止香港IPO近兩個月後,已恢復在香港聯交所的上市申請。外媒引述知情人士說法表示,百威亞太赴港上市擬籌資約390億港元,目前處於評估投資者需求的階段。

 證券時報報導,百威英博表示,本次的上市決定取決於多種因素,以及目前市場條件,摩根大通與摩根士丹利是百威亞太的聯席保薦人。

 不過,目前百威亞太的業務已不包括澳洲業務,百威英博已於7月19日宣布,以113億美元出售澳洲子公司Carlton & United Breweries(CUB)給日本朝日集團。

 7月5日,百威亞太宣布在香港IPO,擬以每股40~47港元的價格募集16.27億股,最多可募集764.47億港元。按此計劃,原本有望成為2019年全球最大規模的IPO。

 但自7月11日起,市場就不斷傳出百威亞太IPO失敗消息。7月14日晚間,百威亞太正式宣布,基於考慮多項因素,包括現行市況,公司與聯席代表磋商後,已決定不再進行全球發售及在港上市計劃。

 報導引述知情人士說法指出,當時百威取消上市的主因是機構訂單不夠,投行建議若百威下調定價至每股38港元,則極有可能順利上市,但百威管理團隊拒絕投行的建議,不願意下調募資額,最後取消7月的上市安排。

 百威亞太是百威英博位於亞太地區的子公司,主要市場有中國、印度、韓國及越南。截至3月31日,百威在亞太地區營運62家釀酒廠,其中35家位於中國,而位於廣東省東莞市的釀酒廠是百威在全球最大的酒廠。

 根據該公司招股書顯示,2019年第一季,百威亞太銷售啤酒22.12億公升,營收為16.06億美元,毛利為8.3億美元。在中國高級、超高級啤酒市場,百威亞太位居龍頭,2018年的市占率為46.6%,遠勝於青島啤酒的14.4%、華潤雪花的11%。