凱基新團隊領軍! 規模翻兩倍成投信黑馬

　凱基投信今年3月由新團隊入主後，結合開發金控旗下資源且積極掌握市場脈動，順利募集成功債券ETF基金，同時強化在科技、醫療等招牌基金的研究實力，市場能見度明顯提高之際，反映在整體資產管理規模，從原來的94億元快速成長至近300億元，ETF的規模更一舉衝至前六大投信之列，成為今年基金市場中的「黑馬」，明年將挑戰600億元的新高峰。

　今年凱基投信新管理團隊成形，農曆年後正式對外宣布由丁紹曾擔任董事長，張慈恩擔任副董事長、高子敬擔任總經理、吳麗真則負責行銷長暨營運長，且將一同帶領凱基投信從當初94億元的資產管理規模挑戰年底達200億元、2019年達400億元資產規模目標，當時市場對此視為不可能的任務。

　時至今日不到一年，凱基投信至今年11月30日止，不加計類全委投資型保單商品，整體基金規模就已經超過233億元，提前達標。相較整體境內基金市場前十月僅約7.81％成長率，凱基成長率超過200％，在2018年境內基金的兩大主戰場債券ETF、目標到期債券基金規模迅速攀升至業界第六名與第四名。

　開發金控總經理王銘陽甚至在日前金控的法說會上直接提高對凱基投信的期許，希望今年底整體資產規模就可達300億元，明年直接挑戰600億元大關。

　凱基投信由在證券、投信業界皆有20多年實務經驗的專業經理人張慈恩、高子敬與吳麗真，分別擔任副董事長、總經理與營運長，三人在公司策略規劃與執行、品牌管理、基金管理、產品策略、行銷策略與執行等相關領域經驗豐富。

　張慈恩過去在外商背景的資產管理公司有豐富的基金管理、公司策略規劃與專案執行的經驗，她當初加入凱基投信時，主要是看到凱基集團是最早由台灣走向亞洲布局的台灣券商之一，具有國際視野，她相信，只要盡快壯大凱基投信的投資管理能力，並結合集團資源，就能提供客戶所需要的基金與代操與私募產品，進而讓凱基投信在此穩健的基礎下快速成長。

　張慈恩說，資產管理業者最基本的功夫就是抓住客戶的需求。她以孫子兵法中的「知己知彼，百戰不殆」為例指出，意思就是知己又知彼，不一定每場都贏，但至少不會輸；但萬一不知己又不知彼，那就會每戰必敗。她直言，「對資產管理業來說，知彼就是了解投資人需求，若無法滿足客戶需求，那其實根本沒有存在的價值。」