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20181004文/黃台中

台灣理財顧問認證協會 辦理財論壇

協會理事長李長庚期勉專業理財顧問,推廣好的理財規劃,為顧客提供最好的與保障,彰顯證照的價值

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 台灣理財顧問認證協會理事長李長庚(後排右五)與理財規劃日兩大主題影片競賽優勝者合影。圖/大心公關提供

 好生活來自好規劃!響應10月3日世界理財規劃日全球年度主題—Plan Well To Live Well,向國人宣導理財規劃的重要性,台灣理財顧問認證協會昨日舉辦「世界理財規劃日論壇」,協會理事長李長庚期勉專業理財顧問(CFP )未來要不斷的提升自己,有義務推廣好的理財規劃,為顧客提供最好的規劃與保障,彰顯證照的價值。

 會中也進行理財規劃日「好生活來自好規劃」,「我的CFP理財規劃顧問與我」兩大主題影片競賽頒獎,此次參賽作品近60件,首獎新台幣3萬元,優勝得主也能獲得6千元的獎勵。

 台灣理財顧問認證協會邀請三立新聞主播李文儀擔任論壇主持人,跨界邀請財經專家、藝人與網紅公開分享個人的理財觀念與作法。政大財務管理學系教授暨投資人研究中心主任李志宏擔任「理財規劃與資產分配」專題主講人,CFP 理財顧問、博智會計師事務所主持會計師、政大會計系兼任副教授施博文,則以「理財規劃與美好人生」為題,分享財務與稅務規劃相關內容。

 除了深度的理財論壇,主辦單位也安排綜合座談,主講人張珮珊擔任曾任新聞主播,也曾出版理財書籍,對於財務規劃自有完善的邏輯。演藝圈的理財達人何篤霖,出道至今熱衷投資房地產,在論壇中不吝分享自己的理財規劃成功秘訣。另一組與談人網紅「柴鼠兄弟」,自許是「/斜槓型YouTuber」,分享網紅的理財之道。兩人受歡迎的網路頻道是「夯翻鼠FQ」,是最受小資族與新手投資族歡迎的投資理財知識頻道。

 這場論壇吸引近250位貴賓與專業理財顧問到場參與盛會,三立電視特別在iNEWS YouTube頻道同步直播,讓全國的民眾都能認識理財,樂於規畫正確的理財方式。