台紡織業錢進印尼 停看聽7指標

繼中國大陸生產成本快速高漲之後，印尼成了台商下一波的主要生產基地。對紡織業來說，印尼更是進可攻、退可守的基地，包括當地人口數全球排名第4多、加入多個自由貿易經濟區，且中產階級族群消費者逐漸擴大，將花費更多在成衣消費等。

　印尼擁有2.45億人口，全球人口數排名第4多，以內需市場做為強大後盾下，造就印尼紡織產業進可攻退可守的銷售策略。進可利用印尼與世界主要各國簽定之FTA，達到外銷世界各國關稅減免的優惠；退可固守印尼龐大消息族群，趁著印尼經濟快速成長的優勢，搶攻內需市場。

7指標看錢途

　指標1.紡織產業結構

　印尼統計局（BPS）的資料顯示，印尼紡織及成衣業廠商登記家數比例各佔一半，但在2004年以前，成衣業比例稍高，約50％～53％；2005年以後，紡織業發展逐漸轉強，登記家數比例成長至50％～57％。至2010年，廠商家數為4,553家，其中紡織業2,585家，成衣業1,968家。

　指標2.勞動力

　印尼總勞動力在2010年達到1.16億人，其中48.9％是在農業部門，38.3％在服務業部門、12.8％在工業部門。據統計，紡織及成衣業有1,389,816名直接雇員，其中紡織業占64.8％，成衣業占35.2％。

　指標3.經濟成長

　印尼近年經濟成長，主要動力來自個人消費及投資增加，2011年印尼投資總額達276億4,000萬美元，成長20.5％，其中外國直接投資達到192億8,000萬美元，新加坡、美國及日本為前3大外人投資國。

　指標4.成衣市場趨勢

　據Euromonitor資料顯示，印尼服飾市場規模快速成長，就休閒服飾而言，從2008年的505,570億盧幣成長至2013年的822,659億盧幣；運動戶外機能服飾也有增長，從2008年的18,970億盧幣成長至2013年的31,731億盧幣。

指標5.紡織業進出口分析

　據GTA海關資料庫，印尼紡織業近年進口金額持平，最大進口國為中國大陸（30％），其次為韓國（16.28％）、香港（8.24％）、台灣（7.7％）。

　此外，印尼紡織業近年出口金額小幅衰退，從2011年的13,256百萬美元到2013年的12,679百萬美元。最大出口國為美國（32.3％），其次為日本（9.33％）、土耳其（4.92％）、德國（4.8％）、韓國（4.73％）。

　以2013年而言，印尼紡織產業總進口值為8,472百萬美元，總出口值為12,679百萬美元，印尼紡織產業擁有貿易順差之優勢。

　指標6.韓流影響

　韓國布料以價格優勢大量進口印尼，己經超越中國，成為印尼布料最主要進口國。隨著韓劇熱潮，現今在印尼街邊店隨處都可看到進口的韓系服飾。

　指標7.價格策略

　印尼價格市場目前以低價策略為主，但隨著中產階級崛起、年輕人對國際品牌意識高漲，印尼也開始發展多元化的價格策略。

　國際品牌NIKE、adidas、ZARA等，在印尼當地擁有高市場占有率，訂價偏中高價位；Giordano在當地市場發展較早，屬於穩定成長類型且有一定市佔率，GAP在當地也走高價路線，市占率成長中；Uniqlo這幾年才進入印尼，挾著日本高人氣，在印尼市場也有不錯表現。反觀本土品牌Lnvio走低單價平價路線，是印尼少數能與國際品牌抗衡的本土品牌。

國際廠商卡位

　印尼政府積極加入各個自由貿易經濟區，包括東協自由貿易區、發展中國家8國組織（D8）等，加入自由貿易經濟區，使從印尼出口至多國產品，可享免關稅優惠，在2010年中國大陸與東南亞國協簽署自由貿易協定，形成全球人囗數最多、開發中國家最大的自由貿易區，都使得各廠商搶進印尼卡位。歐盟也正擬定與東南亞國協簽署自由貿易協定，可望再擴大印尼自由貿易市場的發展空間。

（本文作者為紡織產業綜合研究所ITIS計畫產業分析師）